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스케줄러
숫자·통계는 시간이 지나면 바뀌니 광고·채용공지에 쓸 때는 최신 여부를 다시 확인하세요.
출근 · 퇴근
오늘 기록 30초
세일즈리포트 대신 여기 숫자만 넣으면 됩니다. 칸을 누르면 펼쳐지고, 바꾸면 자동 저장됩니다.
하루 정리 — 내일 계획 · 퇴근 체크
이번 달 합계
이번 달 나의 리캡 세일즈리포트
이번 달 내 목표
내 것만 보입니다. SM 이 현황판을 공개한 달에만 팀 순위가 아래에 나옵니다.
전화 자동 집계 (설정) — 폰 자동화 앱을 쓰는 사람만
내 계정
내 정보
팀원 소개에 보이는 내 소개 · 사진
내 정보 고치기
아이디를 바꾸면 그동안 넣은 기록(포인트·출근·실적·계약)이 새 아이디로 함께 옮겨집니다. 옛 아이디는 다른 사람이 다시 쓸 수 없게 영구히 막힙니다. 바꾼 뒤에는 새 아이디로 로그인하세요. 팀·조·직급은 SM이 정합니다. 실명은 팀 명단에 그대로 나오니 정확히 적어 주세요.
비밀번호 바꾸기
SM에게 건의하기
업무
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포인트
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도구
준비 중
보장분석 변환기는 CRM 자료를 붙여넣어 쓰는 방식입니다. 처음 한 번만 [보장분석 뽑기] 버튼을 만들면 됩니다.
이번 달 활동량
팀원 명단 0명
가입 신청 후 SM이 승인한 인원만 보입니다. 활동량(TA·상담·계약 건수)은 서로 보이고, 계약액은 본인과 SM만 봅니다.
알림
본사 공지
보험사별 설계 기본틀
신입이 그대로 따라 만들 수 있게 정리한 표준안입니다. 실제 설계는 고객 상황에 맞춰 조정하세요.
세일즈리포트 계수 (예상급여 · 리캡)
AI 설정 (글 · 사진 · 키 · 한도)
Meta 광고 연결 (인스타 · 페이스북)
AI 사용량 · 비용
가입 창구 -
승인 대기 0
공지 올리기
올린 공지 (지우기)
설계매니저 명단 수정 저장하면 바로 반영
보험사별 설계매니저·연락처를 여기서 바로 고칩니다. 저장하면 [설계매니저] 탭과 [설계 요청 도우미]에 즉시 반영됩니다. 한 칸에 여러 명이면 줄바꿈 대신 " / " 로 나눠 적으세요.
| 구분 | 보험사 | 매니저 | 연락처 | 지점장 | 지점장 연락처 | 비고 |
|---|
자료 관리 저장하면 바로 반영
저장하면 바로 반영됩니다(새로고침 한 번). 비워서 저장하면 원래 내용으로 돌아갑니다. 이미지는 [이미지 "파일명.webp" alt="설명"] 으로 적으면 됩니다 — 파일은 public/images/ 에 올라가 있어야 합니다.
시상 승인 0
팀원이 넣은 계약이 유지 기간을 넘기면 여기 올라옵니다. [승인]을 누르면 그 계약을 넣은 달의 계약액으로 등급을 매겨 포인트가 붙습니다.
등급 · 유지 기준
상품 관리
교환 신청 0
포인트 손으로 고치기
직출 승인 0
오전 10시까지 지점 단톡방에 직출 보고를 올린 사람만 승인해 주세요. 승인하면 그날 출근으로 인정되고 퀘스트 점수도 출근과 같이 올라갑니다. 잘못 눌렀으면 [취소]로 되돌립니다.
사무실 와이파이
사무실 와이파이에 연결한 상태에서 [지금 이 인터넷을 사무실로 등록]을 누르세요. 켜 두면 팀원이 출근 체크할 때 사무실에서 눌렀는지가 같이 남습니다. [사무실에서만 출근 인정]을 켜면 사무실 밖에서는 출근 체크가 막힙니다 — 직출·외근이 많으면 끄고 쓰세요. 인터넷 회선 주소가 바뀌면 다시 등록해야 합니다.
오늘 팀 현황
건의사항 0
목표달성현황
오늘 일정 안 건드린 사람 0
오후 8시가 지나면 본인에게도 알림이 갑니다. 이 목록은 그 전에도 볼 수 있습니다.
운영 규칙
도구 사용 잠금
잠그면 그 팀원은 주소를 직접 쳐도 열리지 않습니다. SM 본인은 항상 열립니다.
프로모션 현황판
일정·기록 열람 권한 조장용
권한을 준 사람은 [일정] 화면에서 대상자를 골라 볼 수 있습니다. 남의 기록을 고칠 수는 없고 보기만 됩니다. 권한을 바꾸면 그 사람은 다시 로그인해야 합니다.
사용자 관리 0명
역할을 관리자로 바꾸면 그 사람도 이 탭을 봅니다. 비서로 바꾸면 비서 탭이 열립니다. 역할·정지·거절을 바꾸면 그 사람은 즉시 다시 로그인해야 합니다.